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　　丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，

宋末蒙古蒙哥大汗南下侵宋，途中遇到飞天炮阻击身受重伤。后法王虽偷得飞天炮，然蒙哥伤势加重，只得撤兵。返程中被忽必烈偷袭，逃入雪山。蒙哥感到命不久已，写下血书，传位尚年幼王子海都后自尽。大雪山中人马走散

　　满清末年，国家羸弱，不仅外受强敌欺侮，国内以强凌弱的情况亦彼彼皆是，在此环境下自小父母双亡的梁宽（李克勤），全赖一身无师自通的功夫以自保，并自诩以锄强扶弱为己任。而后宽终因打抱不平，唯恐祸延亲族决

隋朝未年，煬帝荒淫無道，天地間正氣蕩然，以致凡間妖道橫行，民不聊生，惹得天怒人怨，天廷於是派遺多名天兵天將降世,輔助太原守備李淵斬魔除妖，建立大唐，並將「定國神珠」賜給李淵，用作鎮懾群魔，唐主英明