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1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队

1950年秋，新中国万象更新。某军第七侦察连连长伍千里回乡省亲。伍家长兄牺牲于淮海战役，尚有老三伍万里，顽劣失教，为害渔寨邻里。千里决定带他走正途当兵，兄弟归营，正赶上大军开拔抗美援朝战场。万里初来乍

陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬

1927年广州415反革命政变后，中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲，失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养，老大进了药铺当学徒，老二成了厨师，老三是女儿，成了粤剧演员，他们在各自师父培养下，成长为行业的翘首，

20世纪30年代，沦陷中的东北某城。年轻的电工单忠祥（奇道饰）为照顾重病卧床的母亲（王丽媛饰），只能留在日寇占领区，然而在日军召开的围剿抗联庆功大会会场上，单忠祥却意外地发现姐姐已惨遭杀害。为报仇，单忠祥杀了出卖姐姐的叛徒宫喜顺，并留下了“龙大侠”的名字。日本宪兵司令赖川大怒，命令原在政治股的日本警视松本一郎（马卫军饰）驻扎在警署刑事股督导，限期破案。警长刘化勇（李洪涛饰）奉命协助松本一郎实施抓捕。为镇压占领区人们的反日情绪，警察署将松江小学校长郝龙彬屈打成招当做作案者处决，郝龙彬的妹妹郝美华（李欣凌饰）

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