一棵香蕉树被暴风雨拔起，又被山洪冲到岸边。乌龟发现了，便喊来猴子帮忙把树扛回去。猴子看到香蕉，很想吃，就向乌龟提出分树，乌龟劝猴子等树长大了再分。猴子不肯，用斧头把树砍成两半，自己把有香蕉的那段扛走了

有一个景色美妙的秋夜，萤火虫、蜜蜂、螳螂、蝴蝶、青蛙、小鱼、小虾等聚集在一起开了一个歌舞晚会。幕拉开了，萤火虫发出彩色的灯光，纺织娘、金铃子奏起好听的音乐。节目演完，主角大凤蝶把红蜻蜓献上来的鲜花全部

介绍中国木偶戏中的布袋布偶和杖头木偶两种其中有杨胜，陈南田表演的闽南布袋木偶戏《蒋干盗书》、《路打不平》（《雷万春打虎》）两段戏